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一、【行业掘金】 |
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1.【碳排放权交易市场将加快建设 相关期货也有望推出】 生态环境部18日召开部党组会议，强调要坚定不移把降碳做为促进经济社会全面绿色转型的总抓手，抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，加快建设碳排放权交易市场，推动绿色低碳发展。另悉，19日举行的中国（深圳）国际期货大会上，证监会副主席方星海表示，我国期货市场要继续推动新品种上市，研究推出碳排放权期货。 2019年，全国9个碳排放权交易试点体系总交易量9285万吨（同比+27.7%），累计成交金额近21亿元（同比+40.3%）。未来全国碳排放交易市场建立后，有助于落实《巴黎协定》，实现碳减排目标，也有助于促进国内产业转型升级。 ◆长源电力（000966）持有湖北碳排放交易中心的9.09%股权。 2.【我国力争2060年前实现碳中和 光伏行业迎发展机遇】 中央经济工作会议提出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源。此前在气候雄心峰会上，我国已提出，到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。 我国具备光伏行业全产业链制造优势，硅料、硅片、电池片、组件环节在全球市占率排名第一，行业龙头具备定价权。并且行业已初步实现平价，达到了依靠自身经济型发展的新阶段。当前光伏发电量占总发电量的百分比比例仍然仅为个位数，行业成长空间广阔。 3.【特斯拉将扩大充电 络规划 充电设施行业扩张提速】 特斯拉对外事务副总裁陶琳19日表示，明年会加大在整个北方地区的充电 络布局，包括山西。此前特斯拉中国已宣布，包括北京、杭州、周口、昆明、佛山等五座城市共计5个新站点上线开放，特斯拉在中国大陆建设达成600座超级充电站。 充电时间长、充电桩数量少，一直是制约消费者购买新能源汽车的关键因素。不久前特斯拉宣布在上海建设年产能1万台充电桩的工厂，可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制，拉动充电桩上下游配套产业链发展，并继续刺激第三方运营商加快布局充电设施。 ◆万马股份（002276）是电力电缆与直流充电运营商领域龙头企业。 其他个股：科士达（002518）、奥特迅（002227） 4.【电力供应偏紧 工业余热等低品位热源前景可期】 近期，湖南、江西电力供应偏紧，浙江也出现限制用电情况。国家发改委17日回应称，工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期高速增长。 随着社会的发展和经济水平的提高，在一些南方城市，居民对供暖的需求正在不断逐渐增加。眼下在南方很多城市，分布式、区域式、集中供暖等各种模式遍地开花。16日由六盘水广播电视台采制的关于“南方供暖”的新闻在央视财经《经济半小时》栏目中播出，钢厂余热成重要热源，引发热议。当前，我国低品位热源存在巨大利用空间已是行业共识，开发利用工业余热废气进行居民供热工作前景可期，有望解决我国供暖季多地以清洁能源替代散煤的过程中能源供应不足、供暖成本高等共性问题，实现清洁低碳可持续发展的供暖新模式。 华通热力（002893）坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热，是城市小区“供暖投资运营”模式的先行者，是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。 2）设备生产企业。 杭锅股份（002534）目前的产品主要有余热锅炉、工业锅炉、电站锅炉、电站辅机和核电设备、太阳能光热设备等，公司余热锅炉的累计市场占有率达到50%以上。 5.【抢滩布局 多省“十四五”规划将明确发展氢能】 近年来，在国际氢能产业示范、新能源汽车等多重因素叠加下，氢能产业的发展正在走向“风口期”，氢能发展的政策性利好也正在释放。而在今年“国民经济和社会发展计划”的主要任务中，也首次提出要制定“国家氢能产业发展战略规划”。 从氢能被写入《能源法》，到5部委联合发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，明确开展燃料电池产业化示范应用，氢能产业可谓是利好消息频传。 在低碳发展和能源转型的大背景下，“十四五”期间，氢能产业将迎来重要的机遇期。根据国家能源局发布的《关于做好可再生能源发展十四五规划工作有关事项的通知》，氢能已被列入可再生能源发展十四五规划编制重点任务。在国家氢能政策出台前，各地区就已抢滩布局氢能产业，并持续加码，“十四五”期间，氢能产业将迎来重大发展机遇。据悉，陕西、吉林、河北、山东等8省1市“十四五”规划将明确发展氢能。 ◆美锦能源（000723）在氢能源产业布局比较完整，也是在氢能行业投资规模最大的企业之一。 ◆雄韬股份（002733）通过股权投资与合资办厂等多种方式，实现了在氢能产业链上制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。 6.【中央经济工作会议强调 要开展种源卡脖子攻关】 中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议确定，要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。要牢牢守住18亿亩耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡。要建设国家粮食安全产业带，加强高标准农田建设，加强农田水利建设，实施国家黑土地保护工程。 7.【三大主食用油价格上涨“油瓶子”安全引关注】 近日，广州市场多个品牌食用油出现价格上调，涵盖调和油、花生油、玉米油等多个品类，但上调幅度不大。金龙鱼公开表示，近期受到原材料价格上涨的影响，部分产品的价格有一定程度的提升。鲁花高层管理人员也公开表示，相关产品有提价的计划。 今年以来，国内食用油价格持续上涨，从年初菜籽油价格大幅上涨，后来豆油追涨，再到现在棕榈油被热炒，三大主要食用油品种面临价格全线上涨的态势。 我国食用油对外依存度超过60%，国内食用油市场与国外市场高度融合，油脂油料市场国内外价格联动性比较强，内盘在很大程度上会跟着外盘走，使得我国食用油安全面临巨大挑战。 8.【供需趋紧 国巨MLCC、电阻明年二季度或迎两波涨价】 综合台媒 道，由于近来被动元件供需吃紧情况持续，某台系厂商的法人预计国巨有意在明年调涨MLCC和芯片电阻价格。 道称，一份 告显示，从供需市况进一步吃紧势头明显，法人预估，国巨标准品MLCC和芯片电阻价格可能在明年第2季可能将各涨5%，营益可望随产品组合转好，呈逐季增长态势，主要原因有四：一是原厂和分销商库存天数不足45天，低于正常水准；二是由于疫情，今年的缺工情况预计会持续到明年，产线稼动率提升十分有限；三是由于各种原因导致的部分规格产品交货期延长；最后是因为5G手机需求稳中有升、且车用电子需求复苏，以及“宅经济”热度持续下，个人电脑与云端强劲需求未有减弱的迹象。 9.【即停即充 电动汽车无线充电全球首次量产应用】 由阿里和上汽联手打造的智己汽车在12月17日的媒体分享会上表示，公司推出的车型将量产装备11KW大功率无线充电，结合自主泊车功能，实现无感补能。简而言之，电动汽车的无线充电就是“停车就充，无需动手”。这是全球首次实现11KW大功率无线充电装备量产。 目前，已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。车企纷纷布局的背后，是政策的大力推动和支持。首先是无线充电行业标准正式实施。今年上半年，国家标准化管理委员会发布了《电动汽车无线充电系统第1部分：通用要求》等4项国家标准。其次，国务院办公厅近期印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》同样点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。 ◆万安科技（002590）在互动平台上表示，公司新能源汽车无线充电技术基本成熟，预计2021年下半年可以进入小批量量产阶段。公司控股子公司上海万暨电子为北汽新能源、一汽红旗无线充电产品的配套供应商。 ◆京泉华（002885）已配合客户做汽车无线充电技术的产品研发。 ◆华阳集团（002906）无线充电产品已在多款车型实现量产。 |
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二、【公司动态】 |
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◆金融 辽宁成大：股东韶关高腾增持1.44%公司股份 仁东控股：控股股东及一致行动人所持1.72%股份被强制平仓 ◆环保 大禹节水：收到2.83亿元静海区2020年40村生活污水处理项目中标通知书和5.42亿元沛县2020年农村生活污水治理EPC项目中标通知书 岭南股份：拟1.07亿元转让子公司部分股权 预计产生5000万元投资收益 ◆公用事业 江苏国信：控股股东已增持272.9万股公司股份 拟继续增持1亿元-2亿元公司股份 洪城水业：实控人以协议转让方式增持公司11.26%股份 *ST科林：明函投资拟受让宋七棣等7名股东合计15.55%公司股份 广安爱众：股东天弘旗减持1230万股公司股份 ◆新能源与电力设备 惠程科技：继续筹划公司控制权变更 21日复牌 石英股份：实际控制人及一致行动人拟收购鑫友泰50%股权 隆基股份：高瓴资本拟受让公司6%股权 通达电气：拟回购120万股-230万股公司股份 大连电瓷：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 麦克奥迪：实控人将变更为北京经济技术开发区管委会 横店东磁：设立合资公司并投资年产2GW高效组件项目 恒润股份：拟出资3亿元投资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司 节能风电：拟投资1000万元成立中节能（天水）风力发电有限公司 亚玛顿：孙公司拟1.61亿元出售太阳能光伏电站资产 摩恩电气：拟与全资子公司共同出资1亿元设立江苏摩恩电磁线股份有限公司 信捷电气：大股东、董事邹骏宇先生减持72.83万股公司股份 长高集团：公司部分董事及高管拟合计减持不超130.1万股公司股份 ◆通信 海格通信：收到3.58亿元无线通信（含数字集群）、北斗导航产品及配套设备订货合同 梦 集团：拟与关联方投资设立梦 国际 开拓云通信国际市场 长江通信：挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司28.42%股权 天邑股份：拟出资500万元认购上海理湃新增注册资本 纵横通信：股东张丽萍拟减持不超100万股公司股份 天喻信息：股东光谷基金累计减持1.18%公司股份 ◆计算机 东软载波：股东崔健、胡亚军、王锐签署《股份转让总体协议》公司控制权拟发生变更 盛视科技：收到1.43亿元美兰机场T2国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）中标通知书 数字政通：中标聊城市公共安全视频监控建设联 应用项目 朗新科技：拟5000万-1亿元回购公司股份 四维图新：非公开发行A股股票获得中国证监会核准批 远光软件：控股股东国 电子商务有限公司计划在未来6个月内增持股份数量不少于2500万股 北信源：对外投资2850万元参与设立股权投资基金 诚迈科技：拟出资2500万元与宝马公司共同投资设立合资公司 恒为科技：以1265.58万元竞得浙江省嘉善县魏塘街道魏中村一地块 淳中科技：股东余绵梓先生减持30.92万股公司股份 天地数码：常务副总经理白凯拟减持不超7.1万股公司股份 ◆电子 证通电子：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 福蓉科技：股东国改基金累计减持1.88%公司股份 碳元科技：控股股东、实际控制人徐世中减持0.9992%公司股份 闻泰科技：股东康旅集团及其一致行动人减持1.93%公司股份 电连技术：董事任俊江拟减持不超2.37%公司股份 中芯国际：被纳入实体清单对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响 ◆传媒互联 英派斯：股东山东五岳与青岛拥湾拟合计减持不超6.14%公司股份 ◆机械 软控股份：拟2亿元收购子公司14.48%股权 中集集团：股东股份协议转让交割完成 第一大股东变更为深圳资本集团及其全资控股公司深圳资本（香港） 弘亚数控：公开发行可转债申请获得中国证监会核准批复 迈为股份：拟15亿元投建OLED面板设备等项目 中联重科：非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批 天能重工：公司控股股东变更为珠海港集团 实际控制人变更为珠海市国资委 长川科技：子公司增资将获大基金二期入股 建设机械：陕煤建设中标庞源租赁智能装备维修再制造生产基地项目 伊之密：全资子公司伊之密注压中标低压注塑成型工艺研究试验系统的项目 中国中车：收到子公司土地补偿款40.84亿元 拟11.405亿元向中车建投转让工程公司50%股权 华中数控：子公司获得项目经费1477.61万元 大烨智能：大股东南京明昭拟减持不超0.45%公司股份 海伦哲：股东东杨娅女士拟减持不超1110万股公司股份 ◆军工 新光光电：签订红外成像光学镜头合同 火炬电子：控股子公司完成股份制改造 ◆医药生物 迪安诊断：拟收购迪会信25%股权 老百姓：拟6.8亿元收购人川大药房100%股权 天药股份：津沪深生物医药科技为天津市医药集团混改项目最终受让方 理邦仪器：拟继续回购2000万元-4000万元公司股份 长春高新：控股子公司金赛药业收到了美国FDA（即美国食品药品监督管理局）关于金妥利珠单抗注射液用于进展期血液系统恶性肿瘤（急性髓系白血病和骨髓增生异常综合征）的临床许可的函 罗欣药业：注射用兰索拉唑通过仿制药一致性评价 博腾股份：拟引入张家港国资 吉林敖东：参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙） 海辰药业：注射用盐酸兰地洛尔获得药品注册批件 微芯生物：西奥罗尼胶囊纳入拟突破性治疗品种 科伦药业：脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（19%）注射液通过仿制药一致性评价 明德生物：取得由湖北省药品监督管理局颁发的一项医疗器械注册证 联环药业：控股子公司通过高新技术企业重新认定 陇神戎发：通过高新技术企业复审并获得证书 健康元：公司药品厄贝沙坦片通过仿制药一致性评价 长江健康：苏上健康将受让公司9.67%股权 华邦健康：董事于俊田先生拟减持不超800万股公司股份 司太立：控股股东方面拟合计减持不超4%股份 海顺新材：特定股东兴创投资共计减持17.4万股公司股份 ◆基础化工 东方材料：控制权变更事项取得实质性进展 21日复牌 远兴能源：回购注销1.55亿股公司股份 回购注销完成 金宏气体：公司产品通过中芯国际认证 艾艾精工：股东蔡瑞美及其一致行动人累计减持0.19%公司股份 德方纳米：副总经理任望保拟减持不超1.88万股公司股份 七彩化学：股东匹克投资累计减持5.893%公司股份 永悦科技：股东王庆仁减持139.73万股公司股份 金禾实业：部分董事及高管合计减持38.18万股公司股份 ◆石油化工 恒泰艾普：终止与疆亘资本设立产业并购基金 龙宇燃油：股东沈慧琴减持14.64万股公司股份 ◆金属 银邦股份：与Modine Manufacturing Company签署重大合同 向其供应铝合金复合及非复合材料 *ST鑫科：控股股东及关联人、一致行动人增持2.11%公司股份 凤形股份：非公开发行股票申请获得中国证监会核准批 天华超净：电池级氢氧化锂项目二期开工建设 盛屯矿业：子公司3.4万吨（镍金属量）高冰镍项目目前已经投产 华翔股份：出资5000万元投资设立子公司江西聚牛再生科技发展有限公司 出资约109万元在泰国设立子公司 ST抚钢：拟出资1000万元投资设立全资子公司宁波北仑抚钢模具技术有限公司 新兴铸管：子公司获得政府补助4.4亿元 银龙股份：控股股东、实际控制人谢志峰减持2%公司股份 ◆建筑与装饰材料 九鼎新材：与江阴远景签订1.26亿元风力发电叶片采购订单 开尔新材：第二期股份回购共计428万股公司股份 上峰水泥：子公司拟与科环建材成立合资公司建设一条4500T/D新型干法水泥熟料生产线 海南瑞泽：已收到全资子公司分红款1.36亿元 ◆房地产 世茂股份：中山证券-济南世茂广场资产支持专项计划成立 栖霞建设：受让南京杰贵信息科技有限公司100%股权 宁波富达：子公司与上峰建材共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线 陆家嘴：50亿元中期票据获准注册 粤宏远A：控股股东宏远集团600万股公司股份被冻结 ◆建筑和工程 高新发展：全资子公司签订生物医药创新孵化园展示展览中心项目设计-施工总承包项目合同 杭萧钢构：基于战略合作对外投资设立控股子公司 持股90% 宁波建工：股东广天日月减持2.7417%公司股份 粤水电：终止2019年度云浮市新兴县稔村镇北降村垦造水田项目EPC总承包合同 ◆交通运输仓储 密尔克卫：非公开发行股票申请获核准批复 顺丰控股：11月速运物流及供应链收入同比增长31.11% 圆通速递：11月快递产品收入35.43亿元 同比增长11.22% 韵达股份：11月份快递服务业务收入同比增长2.04% 申通快递：11月份快递服务业务收入同比下降13.37% 华贸物流：监事会主席唐国良减持300股公司股份 ◆汽车 曙光股份：控股子公司收到1000万元新能源汽车推广应用补贴 亚太股份：2020年预计盈利1000万元-3000万元 泉峰汽车：股东祥禾涌安减持1.65%公司股份 ◆家电 三花智控：子公司三花汽零再次成为比亚迪新能源汽车独家供货商 海尔智家：以协议安排方式私有化海尔电器事宜已获批 澳柯玛：两名董事高管拟分别减持不超12.75万股公司股份 ◆轻工造纸 顾家家居：董事兼高管李东来拟增持1.3亿元-2.6亿元公司股份 东港股份：公司及东港瑞宏在区块链电子发票、区块链财政票据、区块链电子证照等方面都开展了积极的探索和研究 永艺股份：股东尚诚永盛和阮正富分别减持1%公司股份 中顺洁柔：副总经理岳勇减持220.6万股公司股份 ◆纺织和服装 梦洁股份：董事伍伟累计减持83万股公司股份 ◆批发和零售贸易 王府井：贵阳玖福城购物中心对外营业 ◆社会服务业 西安饮食：签署西安饭庄东大街总店建设项目工程总承包（EPC）合同 黄山旅游：山谜窟公司对花海艺境公司增资1.6亿元 ◆食品饮料 新诺威：与河北宏源热电有限责任公司签订《2021年度工业用蒸汽供应合同》 金字火腿：拟不超4500万元参与竞拍国有土地使用权 好想你：股东杭州浩红已累计减持2.01%公司股份 大豪科技：未发现内幕信息知情人有交易本公司股票的行为 上交所要求说明重组交易的具体筹划过程 ◆农林牧渔 新五丰：签订慈利县标准化生猪产业扶贫项目投资协议 龙大肉食：控股子公司龙大沁侬拟在江苏灌云经济开发区投资建设灌云生猪屠宰及肉制品深加工项目 正虹科技：全资子公司收到土地收储补偿款1909万元 ◆科创板新股发行 |
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三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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一、【行业掘金】
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