周三（3.3）操盘必读

【“卡脖子”资源氦气价格暴涨近 50%】

据台媒 道，在全球半导体供应吃紧的背景下，短短1 年内用于制造半导体的氦气价格暴涨44%。Theelec引述韩国关税厅统计，2020年氦气进口价格每吨为8.22万美元，年增44%。而氦气价格上涨，主要是因为供不应求，2020年疫情爆发，影响氦气相关生产设施稼动，连带拉低产量。目前能生产氦气的国家不多，主要来自美国、卡达、俄罗斯等国家，但据美国地质调查局(USGS)统计，2020年美国氦气产量年减17%。业界人士指出，由于2021年半导体工厂大多产能满载，同时半导体需求仍增加，氦气价格可能会持续上涨。分析认为，氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质，是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体，战略地位极高，被誉为“黄金”气体。我国氦气目前每年 4300多吨的巨大用量，但95%的氦气都严重依赖于进口，而且进口量还在逐年增加，价格也在逐年上升，是一种极其容易被卡脖子的资源。随着氦气价格的持续上涨，国内相关领域公司望受关注。

深冷股份（300540 ）公司已具备氦气提取与液化等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，公司计划与气源方共同投建氦气提取、精炼与液化装置。

金宏气体（688106 ）公司生产经营的主要产品之一为氦气。

【电阻巨头继续上调价格】

全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20% ，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。分析师认为，电阻涨价主要由于原材料如陶瓷基板等成本上涨，以及下游需求强劲。MLCC 电容方面，车用、5G手机等应用需求强劲，汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。

风华高科（000636 ）主营电容和电阻业务，产能快速扩张；

三环集团（300408 ）全面发力MLCC 电容业务，积极抢占进口替代市场。

【国家电 发布“碳中和”路径图 】

国家电 公司近日正式发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出未来将采取 18项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。国 提出，基于电力市场化改革成果，加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易。积极参与全国碳市场建设，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低二氧化碳排放量的有效方式。生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2 月1日起实施，2225家发电行业重点排放单位将参与碳排放权交易，标志着自2021年起我国10年碳达峰、40年碳中和的履诺征程开启。

晋控电力（000767 ）孙公司北京中茗碳资产管理有限公司是全国领先的碳资产管理及低碳解决方案服务提供商，服务内容包括：企业碳盘查、碳资产管理、碳减排（CCER ）交易等。

爱康科技（002610 ）在碳资产开发方面积极布局，全资子公司北京碳诺科技是国内领先的碳排放行业资讯及综合服务平台，为用户提供市场参考及行业解决方案。

【全球服务器DRAM 今年或涨价四成】

市场研究机构TrendForce 称，去年下半年，由于服务器DRAM市场疲软，智能手机、电脑、游戏机DRAM需求增加，供应商增加了这些产品的生产，将服务器DRAM产量缩减至总产量的30%左右。随着服务器DRAM价格去年末触底反弹，出货量回升，预计今年第二季度服务器DRAM价格将环比上涨10%-15%，部分交易最多将上涨20%。该机构预测，今年DRAM 供应商对提高产量持保守态度，服务器DRAM出货量到第四季度前将维持较高需求，全年服务器DRAM价格涨幅将达40%以上。A 股相关概念股主要有深科技（000021 ）、太极实业（600667）等。

【本周又现猪价全面上涨】

据新牧 监测的生猪 价信息统计，2021 年03月02日新牧猪价指数129.77，较昨日升高1.93个点。今日全国生猪均价为14.53元/斤，较昨日上调0.22元/斤。较上周同期上涨0.93元/斤，上涨幅度为6.40%。目前，全国猪价呈现大部上涨趋势。根据卓创资讯监测数据显示，1月份中国能繁母猪存栏量环比跌幅5.87%，是连续16个月正增长后的首月下滑。本周猪价反弹明显，其中北方地区涨幅最大。由于前期养殖户恐慌抛售致存栏量明显下降，加上部分地区出栏价一度跌至13 元/斤左右，养户抵触情绪偏强，另一方面节后工厂及各大院校陆续复产返校，屠企采购量有所增加，市场供不应求，致使近期生猪出栏价小幅拉升。A股相关概念股主要有天康生物（002100 ）、海大集团（002311）、牧原股份（002714）等。

【海外机构调研、工业富联最受关注】

数据统计显示，近10 日共有123家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达104家，占比最多；基金公司调研92家，位列其后；海外机构共对38家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，工业富联参与调研的海外机构达到19 家，最受关注；其次是传音控股，参与调研的海外机构共有16 家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨3.06%。其中，股价上涨的有华东医药、普门科技等，表现最好的是华东医药，累计涨幅为33.14% 。股价下跌的有14只，跌幅最大的是传音控股，累计跌幅为24.11%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有14只公布了年度业绩（含快 ），净利润增幅居前的有坚朗五金、伊之密。

【专家建议加大地热能产业扶持力度】

3 月2日，全国人大代表、中国石化石油工程技术研究院党委书记刘宝增在媒体采访时表示，未来十年间我国碳减排压力巨大，地热资源是清洁可再生能源，建议加大科技攻关力度，增加财政扶持和税费优惠力度，促进地热产业健康有序发展。此前，中石化集团已确定将地热业务作为一项单独产业发展，并在雄安新区提供地热服务。华泰证券机械设备研究团队认为，勘探、钻完井、地源热泵等环节将从中受益。

开山股份（300257 ）利用螺杆主机技术优势，成功转型地热发电运营商；

冰轮环境（000811 ）拥有地源热泵技术研发与产业化项目。

【上海探索差异化购房政策】

3 月2日，上海市政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，提出在五大新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策，研究完善租购并举、租售衔接的人才住房政策。机构表示，当前房地产市场持续推进“供给侧改革”，三道红线、房贷集中度、宅地集中供给等政策改变了房企经营的环境和要求，对房企拿地、融资等重要经营环节提出挑战，也为具备资金实力和管理能力优势的房企提供了高质量发展机会。

万科A （000002）1 月销售额同比增长30%至715亿元，创历史同期新高；

金地集团（600383 ）1 月拿地集中在一二线城市，金额58.7亿元，同比上升88.8%。

【公告摘要】

安纳达（002136 ）决定从即日起，将金红石型、锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000 元/吨，出口价格上调150美元/吨。至此，公司在1月12日上调价格的基础上又累计两次上调，国内累计上调2000元/吨，出口累计上调300美元/吨。

中核钛白（002145 ）从即日起上调各型号钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1000 元/吨，国际客户出口价格上调180美元/吨。

金浦钛业（000545 ）从即日起上调锐钛型和金红石型钛白粉销售价格，对国内各类客户上调1000 元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

斯达半导（603290 ）拟定增募资不超35 亿元，用于高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目等。

厦门象屿（600057 ）控股股东象屿集团通过大宗交易方式向中垦基金转让2% 股份，后者成为公司战略投资者，将推动公司进一步做大做强粮食供应链业务。中垦基金是由财政部、农业农村部和招商局集团共同发起设立的国家级产业投资基金。

赣锋锂业（002460）与科信技术（300565）签订协议，将在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作和资源共享，实现互利共赢。

上机数控（603185 ）与港股上市公司保利协鑫的子公司签订协议，双方意向进行30 万吨颗粒硅生产及下游应用领域的研发项目合作，总投资预计180亿元，分为三期具体实施。第一期设计产能为6万吨，预计投资36亿元。上机数控在合资公司中持股35%。

赣粤高速（600269 ）拟启动分拆子公司方兴公司上市前期工作。

江铃汽车（000550 ）2 月汽车销量为17588辆，同比增长260.71%。

鄂尔多斯（600295 ）近3 个交易日获两家机构席位合计买入1.14亿元，占区间成交总额的3.67%。中信建投认为，在碳中和背景下，内蒙古拟对重点地区高耗能产业进行整改。去产能、提电价政策会拉动硅铁价格快速上涨。鄂尔多斯的硅铁产量占到全国30%以上，硅铁涨价将给公司带来显著业绩弹性。

中国宝安（000009）获韶关高创举牌，持股比例达10%。

传化智联（002010）部分董监高拟合计增持公司股份1280万股。

仁和药业（000650）3月 2日在互动平台上表示，工业大麻项目已完成生产车间、动力车间等厂房建设。

云煤能源(600792)公司与安宁市政府签署《公司200万吨 /年焦化环保搬迁转型升级项目招商引资投资协议》，公司将在安宁工业园区内投资 35.62亿元，建设年产 200万吨焦化环保搬迁转型升级项目。

原尚股份(603813)晚间披露非公开发行股票预案，拟募资1.97 亿元，扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。此次发行对象为广州骏荟，广州骏荟的普通合伙人余军为公司的实控人。

远东股份(600869)2 月1日至2月28日，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单的确定金额合计为4.99亿元。上述合同将对未来经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务独立性。

宁波建工(601789) 全资子公司建工建乐与发包人宁波智博置业有限公司签订《建设工程施工合同(车站路地块项目)》，签约合同价8亿元，工期852天。

丝路视觉(300556)全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司及华东设计院作为联合体与上海城市规划展示馆近日签署《上海城市规划展示馆展陈服务采购项目总承包合同》，合同总额2.09 亿元，归属于丝路蓝的合同金额为1.44亿元，该项目顺利实施将对公司2021年度经营业绩产生积极影响。

江铃汽车(000550)3 月2日晚间公告，2月份汽车销量为17588辆，同比增长260.71%。1-2月累计销量为44654辆，同比增长124.10%。

双良节能(600481)3 月2日，公司与宜兴市中医医院签订《合同能源管理项目合同》，在未来10 年为其提供包括能源供应、日常操作、费用结算、系统及设备维保等的合同能源管理服务，合同总额8790万元。

先进数通(300541)参与设立的产业投资基金共青城银汐投资管理合伙企业( 简称“共青城银汐”)，持有极米科技(688696)57.51万股，占其首发前总股本的 1.53%，占其首发后总股本的 1.15%， 极米科技将于3月 3日在上交所上市。极米科技上市后，共青城银汐将对持有的极米科技股份按公允价值进行计量；公司持有共青城银汐 36.63%的权益。

*ST力帆(601777)3 月2日晚间公告，上交所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，并对公司股票实施其他风险警示。公司3月3日停牌一天，3月 4日起 复牌，股票简称由“*ST力帆”变更为“ ST力帆”。通过重整计划顺利实施与落地，公司债务风险得到有效化解，在 2020年年 披露前，公司股票将实施其他风险警示。

赣粤高速(600269)拟启动分拆控股子公司江西方兴科技有限公司( “方兴公司”)上市事项的前期工作。分拆方兴公司上市，有利于做大做强智慧交通板块，且不会影响公司对方兴公司的控制权。方兴公司主要从事高速公路机电工程建设、运行维护服务、交通机电产品研发等，公司目前持有其82.72%的股权。

（华天科技(002185) ）拟7.44 亿元受让大基金所持华天西安股权。近几年，华天西安封装技术水平和封装产业规模得到了快速提高。未来随着华天西安进一步的发展，将有效地扩大公司高端封装业务产业规模，优化产品结构。

中信国安(000839)控股子公司国安睿威拟通过大宗交易方式、集中竞价方式择机出售三六零(601360)股票不超 5546.15万股。

金达莱（688057）2020 年净利同比增50.09% 拟10派10。

启明星辰（002439 ）2020 年度净利润7.93亿元，同比增长15.19%。第四季度单季实现营业收入22.07亿元，同比增长46.51%。

铜陵有色（000630）预计2020 年净利8.4亿元同比增长1.14%

巨星科技(002444)业绩快 ，2020年实现营业收入 85.25亿元，同比增长 28.66%；净利润 13.11亿元，同比增长 46.44%；每股收益 1.23元。