贸易战停火，化工行业将有何变局？（逐条解读）

近日 中美已就第二轮贸易谈判在华盛顿达成一致，发表了如下联合声明：

根据习近平主席和特朗普总统的指示，2018年5月17日至18日，由习近平主席特使、国务院副总理刘鹤率领的中方代表团和包括财政部长姆努钦、商务部长罗斯和贸易代表莱特希泽等成员的美方代表团就贸易问题进行了建设性磋商。

双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。这也有助于美国经济增长和就业。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。双方高度重视知识产权保护，同意加强合作。中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。

此声明虽然不长，但信息量非常大，接下来小编就带大家看一下具体解读：

一、中美双方达成共识，谈判成果显著

1. 本次声明是中美“联合”声明，而非中方或者美方单独发布，这说明本分 件属于双方重大共识，是两国共同意志的体现。

2. 连用了六个“双方”、五个“同意”、一个“达成共识”，表明本轮谈判成果显著。

声明全 未见“分歧”字样（此前的北京首轮谈判的新闻稿中，是说“在一些问题上还存在较大分歧”），说明本轮谈判的结果，相较于第一轮谈判，有重大进展，双方在更多更广泛的领域达成了共识。

3. 声明的大前提。

双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。

其他具体的成果，都围绕这个大前提展开。

二、中美贸易总量将创新高，农产品和能源首当其冲

为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。

这句话的关键词是「大量」。

双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。

按照此条内容，中国将会更多地从美国进口能源，可能会包括石油。实际上，特朗普政府一直采取的就是能源强国战略，因此前后做了一系列铺垫，包括伊朗问题，以及最近的石油价格大涨，加大对中国的能源出口，都是特朗普战略的一部分。

中美双方能源市场的互补性增强，未来中国或将扩大对美国原油、LNG、乙烷、丙烷等能源产品的进口，并深刻地影响国内能源格局。

具体的交易细节及扩大自美进口具体数字，应该取决于大家下一步的表现，美国还会派人来北京谈判。除此之外，增加对美国农产品的进口，也成了确定的事实，此前商务部取消对美国高粱的“双反调查”已经释放了信号。这对本土的相关农业部门，可能形成竞争性冲击。

三、创造条件，扩大制造业和服务贸易领域来往

双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论，就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。

制造业和服务贸易领域，目前谈判还没有达成具体的实际成果，但双方同意要创造条件以扩大相关领域的贸易。那意味着双方会采取一些相关行动，但更多具体的细节，可能还需要下一步的谈判。

比如，大家比较关心的两大问题：近期美国废料进口和中国钢材出口的困难局面，能否有所缓和？此次谈判尚未提及，但随着制造业和服务贸易后期将要扩大的形势铺垫下，相信两国也将会对钢材和废料相关政策进行调整。

制成品是中国的强项，服务贸易是美国的优势。如果这两个方面也继续扩大，中美贸易总额还将增加，生意真是越做越大了。

四、知识产权领域，有实质性举措

双方高度重视知识产权保护，同意加强合作。中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。

中方一直希望美方减少对中国高科技产品/技术出口的限制，但美方认为中方在知识产权保护等方面存在重大问题，因此双方在声明里也提到在知识产权方面的共识。

可能很多人会以为，正是美国不断施压，中国才采取措施加强知识产权保护，包括修改相关法律条 。其实，这是对中国的不了解，中国早过了那个阶段，加强知识产权保护，早已是中国经济的内在需求；至于中国承诺的修改相关法律，应该早在决策层的筹划中。

别忘了，在今年博鳌亚洲论坛演讲中，中国最高领导人有这样一句话：加强知识产权保护。这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。对此，外资企业有要求，中国企业更有要求。

请注意，这个“更”字。

正是因为对知识产权的重视，这一轮政府机构改革，中国还重组了国家知识产权局。而且中国领导人在博鳌也明确说了，对于侵害知识产权的事情，必须“完善执法力量，加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来”。

五、在投资领域，双方强调公平竞争。

双方同意鼓励双向投资，将努力创造公平竞争营商环境。

这句话虽短，但对不少中国赴美企业来说，可能非常重要。比如，对于华为公司来说，最近几年，多起在美国非常正常的商业收购，硬生生被美国CFIUS阻止，理由是威胁“国家安全”。

这其实就反映了对方营商环境的不公正。

现在，双方同意鼓励“双向投资”。请注意，不只是美国对华投资，还包括中国对美投资，那意味着美国也要采取行动，要努力创造公平竞争的营商环境。但具体细节并不明确，有待进一步磋商。

六、中美相关磋商将机制化

双方同意继续就此保持高层沟通，积极寻求解决各自关注的经贸问题。

这意味着一种工作机制的建立。

从之前的贸易摩擦一度升级，到美方派遣代表团赴北京沟通，再到中方代表团这次来华盛顿磋商，双方能坐下来谈，本身就是一个进步；而且，双方这次还进行了“建设性的”磋商，并承诺继续保持高层沟通，这都是相当正面的信号。

七、双方在贸易战中最重要的诉求，得以体现

对中方来讲，我们要保证的是经济要继续保持「高质量」的增长，这是底线。不能因为贸易对抗对中国经济产生过大的冲击。

如今我们国内面临的首要经济「攻坚战」就是防范化解重大风险，这是一切问题的重中之重，我们必须想办法为解决这个问题营造出良好的外部环境。如果中方在某些方面不做出必要的让利，那么和美国的对抗升级，显然对中国不是好事，还会形成不可预期的「黑天鹅」式的冲击，这是我们不愿意看到的。

而对美国来讲，要遏制中国的崛起，也只是政治上的烟雾弹，在贸易谈判中，最实际可行的，就是特朗普提出的「缩减贸易逆差2000亿美元」。因此，只要中国在缩减贸易赤字这一问题上让步，美国就不会坚持继续高调对抗，这不符合美国利益。简单来说，美方的底线很明确，就是你得减少我和你做生意的赤字。

此次联合声明，可以说是都没有突破双方的底线，是在此之上达成的一些共识。

中美在能源化工领域的未来变局！

受益于页岩气革命，美国近年来已从世界能源最大进口国，转变为世界主要能源出口国之一，不仅天然气，原油产量也不断攀升。有分析人士认为，此次中美贸易达成共识，将能源贸易放在了重要的位置。中美双方能源市场的互补性增强，未来能源合作的潜力进一步增加。未来中国将扩大对美国原油、LNG、乙烷、丙烷等能源产品的进口，并深刻地影响国内能源格局。

从2017年11月份，美国乙烷公司签署首个乙烷合作项目：南山集团乙烷制乙烯开始，在半年时间，中美双方连续签署了4个大型化工项目合作协议，分别是：南山集团、阳煤集团青岛恒源化工有限公司、聚能重工集团和永荣控股项目。

最近的一个项目是，2018年5月17日下午，永荣控股集团与美国乙烷公司就莆田石门澳150万吨乙烷制乙烯项目在永荣控股集团总部多功能厅签订投资合作协议。

在莆田建设150万吨单条世界最大规模的乙烷裂解制乙烯生产线，该项目具有工艺流程短、占地面积小，装置区投资小、转化率高，乙稀收率高，且安全、环保、节能等优势。项目预计2020年建成投产，总投资为人民币200亿元，用地约2500亩。

双方相互投资，是否在进一步验证美国乙烷公司投资中国市场的信心和雄心呢？

2018年4月8日，美国乙烷公司（AEC）、中国天然气运输公司（CLNG）、中国船舶工业贸易公司（CSTC） 及沪东中华造船（集团）有限公司 （HZ） 在上海举行了关于液体乙烷运输及VLEC运输船的合作备忘录正式签约仪式。

同日，中国天然气运输（控股）公司与中国船舶工业贸易公司和沪东中华造船（集团）有限公司组成的联合卖方签署服务于美国乙烷公司的VLEC船舶建造项目合作备忘录。

AEC和中国客户的购销合同是20年照付不议的CIF长约，并提供巨额的履约担保，从商业上为下游客户提供保障。乙烷的海运由AEC负责。

液体乙烷在常压下的温度是-89℃，对船舶的要求非常高，其运输要求和LNG的运输相当。沪东中华是中国唯一一家有能力建造大型LNG运输船舶的造船企业。其为AEC设计的远洋大型低温乙烷运输船（VLEC） 全长238米，56000载重吨，可一次运输液体乙烷96000多立方米。

据了解，沪东中华9万立方米级乙烷运输船基本设计已经获美国船级社（ABS）原则认可（AIP）。该型船采用GTTNO.96型货舱，设计温度为零下94摄氏度，可运输乙烷、液化石油气（LPG）等多种货物。

该型船有三条液化链，可对乙烷、丙烷等多种不同气体进行液化处理，自然蒸发率约为0.10%，具有强大、灵活的液货处理能力。该型船配有选择性催化还原技术（SCR）系统等环保装置，满足Tier Ⅲ排放标准及美国海岸警卫队的严格要求。

分析人士认为，贸易战的风险消失，使上述项目合作方都松了一口气。

乙烷一般以溶解状态存在于石油中，美国页岩油气革命带来了大量的乙烷副产品。由于美国国内乙烷加工能力的建设落后于乙烷产量的增长，美国乙烷出口中国的贸易刚刚揭开大幕。

借助自然资源禀赋和“页岩气”革命，美国目前已成为世界石油和天然气生产大国，其价格优势有着极强的国际竞争力。对中国而言，增加从美国进口石油、天然气和乙烷，形成多元化的能源进口渠道和能源结构，确保百姓常年无忧地享受绿色低碳的生活，无疑是双赢的结局。

23个乙烷制乙烯意向项目盘点

我国将乙烷制乙烯作为传统路线制乙烯的有益补充，具有广阔的市场前景和发展空间。目前，乙烷裂解制乙烯在项目投资和运营费用方面，相比传统路线都显现出经济优势。美国页岩气革命导致乙烷价格相对较低，而且具有一定的出口量。中国的乙烯70%以上是由石脑油裂解。按照目前油价低位情况下的原料价格，乙烷路线乙烯成本价格仍比石脑油基的乙烯综合成本价格低20%~30%，因此用进口乙烷在中国生产乙烯及乙烯下游产品，可获得丰厚的利润。

2017年国际布伦特原油价格平均价为54.7美元/桶，美国乙烷全年平均价约183.8美元/吨，而国内华东甲醇全年平均价约2776元/吨。以此为基础，测算石脑油裂解、进口乙烷裂解、甲醇制烯烃三种路线吨烯烃完全成本(不含税)分别为4743元/吨、3511元/吨和6994元/吨。因此按照目前的Mont Belvieu乙烷价格和海运费水平，进口乙烷裂解制乙烯具备较强的成本优势。随着国际原油价格呈现逐步抬升趋势，烷烃路线的成本优势将更加凸显。

有消息称，国内已有23个乙烷制乙烯的意向项目在申 国家发改委示范项目。这23个项目产能粗算合计约3500万吨/年，一旦全部投产，每年将消耗高达4600万吨的乙烷原料资源。而目前有多少乙烷能够出口中国尚不明确。

当前，国内已公布乙烷制乙烯项目规划的企业如下：

1、新浦化学

2017年11月下旬，新浦化学与英力士集团签订了一项长期协议，英力士将向新浦化学裂解装置供应生产自美国的乙烷。项目于2016年6月开工建设，预计2019年1月起分步投运，计划2019年4月全部建成。据悉，目前新浦烯烃公司110万吨/年轻烃综合利用项目（LHUP）已取得了重大阶段性进展。

2、南山集团

2017年11月9日，在美国总统特朗普访华期间，南山集团与美国乙烷公司（AEC）参加了中美领导峰会，并在会议期间签署了大规模乙烷进口合作协议。此次美国乙烷公司与南山集团签订的是20年长约CIF（到岸价）合同。根据合同，美国乙烷公司将每年向南山集团供应260万吨乙烷，并参与投资南山集团规划的200万吨乙烷制乙烯项目。

3、聚能重工

2017年12月20日，聚能重工集团与美国乙烷公司锦州200万吨乙烷制乙烯项目在锦州签约。根据合同，美国乙烷公司将每年向该项目供应260万吨乙烷，并参与投资在锦州市规划的200万吨乙烷制乙烯项目。该项目预计总投资为人民币261亿元，建设周期预计为36个月。建成达产后预计实现年值将超过190亿元。

4、阳煤集团

2018年2月1日，阳煤集团青岛恒源化工有限公司与美国乙烷公司签署乙烷供应协议，阳煤集团在青岛董家口规划建设200万吨/年乙烷综合利用项目。该项目年产乙烯150万吨，除供园区PVC、苯乙烯等下游用户外，配套建设FDPE、CPE专用料聚乙烯、超高分子量聚乙烯等聚烯烃新材料。

5、大连长兴岛

由新疆广汇实业投资(集团)有限公司、浙江桐昆控股集团有限公司等企业在大连长兴岛(西中岛)石化产业基地区投资建设的大连西中岛200万吨/年乙烯项目和配套乙烷码头、仓储罐区项目，总投资约300亿元。项目利用260万吨/年乙烷裂解制乙烯，向下发展高密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯合计140万吨/年、乙二醇110万吨/年，预计2021年2月建成投产。

6、卫星石化

卫星石化连云港年产400万吨烯烃综合利用示范产业园项目总投资含税约 330 亿元，固定资产计划投资含税约 300 亿元，建设项目内容包括年产 250 万吨乙烷裂解制乙烯装置、年产150 万吨丙烷脱氢制丙烯装置、PE、EO/EG、醋酸乙烯、环氧丙烷、丙烯腈、聚丙烯、丙烯酸及酯等下游配套装置。建设项目分期进行，一期项目计划总投资含税约 195 亿元，固定资产投资含税约 177 亿元，主要为 C2 产业链装置，二期项目计划总投资含税约 135 亿元，固定资产投资含税约 123 亿元，主要为 C3 产业链装置。

7、中石油塔里木油田

中石油在巴州库尔勒石油石化产业园布局建设的塔里木油田乙烷制乙烯项目，包括60万吨/年乙烯装置、30万吨/年全密度聚乙烯装置（FDPE）、30万吨/年高密度聚乙烯装置（HDPE），估算投资909854万元。

8、天津渤化

天津渤化化工发展有限公司提出，以100万吨/年乙烷制乙烯项目为龙头，配套建设35万吨/年高密度聚乙烯装置和45万吨/年线性低密度聚乙烯装置。

9、广西钦州

广西投资集团有限公司100万吨/年乙烷制乙烯项目则规划在了广西省钦州市三墩循环经济示范岛。以上项目规划的乙烯总产能为1150万吨/年，所需要的乙烷产能大约为1500万吨/年。

10、陕西榆林

中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司长庆乙烷制乙烯项目（陕西榆林市）

11、缘泰石油

缘泰石油表示，积极响应国家“一带一路”倡议，在福建福清市规划260万吨/年乙烷制乙烯项目。该项目将依托当地已建成的深水码头，以及成熟公用工程条件、产业协同发展，副产品有效利用等便利条件，同时贴近华东华南两个最大的乙烯下游市场。

12、永荣控股

2018年5月17日下午，永荣控股集团与美国乙烷公司就莆田石门澳150万吨乙烷制乙烯项目在永荣控股集团总部多功能厅签订投资合作协议。

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