机会一：低估大公司
第一个机会是行业性的。同样在《深度分析：为什么说"牛市已经结束了"？ 》这篇 章中提到过，原话是：极致演绎的结构性行情不会长期持续下去，银行、基建等滞涨板块会有局部性的机会。
其实在写那篇 章之前，我就在雪球创建了一个"低估大公司策略"组合，目前还是跑输沪深300的，但我认为向上空间比起来，向下空间微乎其微。
从标的的选择上能看得出来，基本上都是"大而不能倒"且极度低估的公司。
以组合中持有的中国银行为例，中国的大型国有商业银行实际上是国家信用在背书（城市商业银行、农村商业银行是地方政府信用背书），几乎不用担心倒闭的风险。
再看估值情况，中国银行目前的滚动PE为5.47，含义是如果保持目前的盈利水平，5年就可以买下公司；对投资者来说，意思是5年的盈利就可以买回手中的股权。PB是0.56，已经破净，含义是如果中国银行当下的实际净资产已经高于市场价，如果立即破产清算的话，你得到的现金都会高于账面上的金额。
上周银行板块开始有所表现，涨幅是一方面，重要的是板块的活跃度开始提升，主要表现就是成交量的放大。
银行ETF（512800）日K线图
除了大盘滞涨外，市场最近还出现了一个重要信号：闪崩股增多，这个现象值得警惕。此时换仓到低估蓝筹股有两个好处，一方面可以搏超额收益；另一方面也能避避风，这里既相对安全，又有股息保障，何乐而不为？
机会二：超跌特种气体龙头
第二个我看到的机会风险稍高一些，就是我之前有分析过的特种气体行业龙头之一金宏气体。
这家公司的基本面我之前做过详细的分析，感兴趣的可以翻看《金宏气体登陆科创板，华特气体最强对手也来A股了》《「读财 -金宏气体&华特气体」研发忙“播种”，终有收获时 》这两篇 章。
另外，我在金宏气体上市第一天也写了《金宏气体上市首日走势分析（非深度）》，其中明确提到了下图中的这个观点。
现在，跌了将近四个月，我觉得至少可以尝试买个观察仓了。
实际上，中芯国际上市以后，金宏气体、华特气体的走势基本和中芯国际保持一致，所以很多芯片制造上游公司实际是跟随中芯的。
7月16日以来华特气体、金宏气体与中芯国际走势高度一致
目前中芯国际有企稳的迹象。另外从逻辑上来讲，华为、中芯国际越是受到美国的打压，上游应该越受益，所以理论上芯片制造的不同环节在业绩上会出现分化，比如美国打压可能拉低华为的业绩，但不会拉低北方华创、金宏气体们的业绩。当然，这都只是理论而言，实际不同的细分赛道还是很复杂的。
不管怎么说，金宏气体作为特种气体龙头公司跌到目前的位置，我认为是介入的机会。
上面提到的两个机会，后一个不确定性要高一些，特别是中美博弈越来越激烈，对半导体整个产业链的影响都很大。但总体而言，在缺乏亮点的市场中，这两个机会都很难得。
接下来我有两个感兴趣的选题，一个是之前跟踪了华特气体、金宏气体两家公司，打算在对整个工业气体行业的上市公司做个分析；另一个是一直感兴趣的涪陵榨菜三季 很难看，又闪崩了，做个全盘分析，看看其中有没有机会。
读者老爷们如果有感兴趣的话题，也可以在后台给我留言。
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