我国丙烯行业发展前景预测分析 告

丙烯常温下为无色、稍带有甜味的气体。分子量42.08，液态密度0.5139g/cm3(20/4℃)，气体密度1.905(0℃，101325Pa.abs)冰点-185.3℃，沸点-47.4℃。它稍有麻醉性，在815℃、101.325kpa下全部分解。易燃，爆炸极限为2%～11%。不溶于水，溶于有机溶剂，是一种属低毒类物质。丙烯是三大合成材料的基本原料，主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、异丙醇、丙酮和环氧丙烷等。

丙烯作为重要的化工原料，其主要生产路线分为：油头(催化裂化、蒸汽裂解)、煤头(MTO、MTP)、气头(PDH)三种，下游产品主要有聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等。由于09-13年丙烯价格维持高位，国内上马了大量专产丙烯的气头和煤头产能，致使国内2017年产量高达近2600万吨，较2013年的产量高出877万吨之多，产量增量占比全球增量的57%。我国2017年丙烯进口量为309.88万吨，净进口量较去年更是增长6.75%。究其原因，无外乎是下游的需求更加强烈所致。

丙烯产业链结构

国内外丙烯产量(万吨)及增量（%）

国内丙烯净进口量（万吨）

供给端方面，截至2017年，全球丙烯产能为1.09亿吨/年，过去五年产能复合增长率仅为3.3%。不难发现，海外市场对于丙烯供给端产能扩张的意愿明显不够强烈，这主要是由于海外乙烷裂解制乙烯具有更好的投资价值，使得海外对丙烯产业链投资相对较少;展望未来，即使当丙烯产业投资优于乙烯时，出于对中国市场发展的忌惮，海外市场仍不太可能对丙烯进行大规模扩产。再看国内情况，2012年国内丙烯产能为1658万吨，到2017年已经扩大到3422万吨，复合增速达到15.6%，期间14年产能增速更是高达30%以上，这主要源于13-16年国内大幅扩建煤头和气头的产能。再看2017年，丙烯产能增速已经下降为5.3%，产能扩张热度大幅下降。预计到2020年，我国丙烯新增产能大约在745吨左右，对应产能复合增长率则将进一步下降为6.8%，国内丙烯供给端的增速已经逐步趋缓。

全球及国内丙烯产能(万吨)及增速(%)情

自2016年开始，乙烯盈利能力优于丙烯的局面逐渐显现，海外企业投资以乙烷裂解为主，丙烯装置投资量非常少。国内企业面对该增量市场自然也不甘落后.自2017年9月起，卫星石化与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会签署价值300亿的《年产400万吨烯烃综合利用示范产业园项目合作框架协议书》，打响了国内乙烷制乙烯市场的第一枪，公司欲填补国内乙烷裂解制乙烯技术装置空白。自此之后，天津渤化，南山集团，江苏新浦化学等企业也纷纷参与到乙烯项目的规划中，这很大程度上也分流了国内对丙烯的建设热情。预计2018-2020年国内丙烯投产量分别为93、371和281万吨。海外装置2018年有泰国的S-oil和韩国的乐天扩产，未来还有美国的两套PDH。泰国和韩国项目对丙烯供给会形成有效增量，北美装置是为自身PP装置配套，虽然会增加地区丙稀的商品量，但由于北美丙烯出口能力不足，对于全球来说影响可能非常有限。

与丙烯供给端增速放缓不同的是，丙烯的需求呈现加速态势。2017年国内丙烯表观消费量达到2907万吨，同比去年大幅增加14%，近五年的消费量复合增长率高达10%。此外，丙烯的进口量同样逐年递增，截至2017年国内丙烯进口量高达309.87万吨，过去五年复合增长率达到7.6%.需求端的增加无外乎下游增速刺激，丙烯下游主要有聚丙烯(PP)、环氧丙烷(PO)、丙烯腈、丙烯酸(AA)、丁辛醇等，其中PP、丙烯腈、环氧丙烷和丙烯酸分列丙烯消费量占比的前四位，累计占比高达91%。

丙烯表观消费量及增速情况

2009年-2017年，我国聚丙烯消费量从1442万吨增长至2588万吨，复合增长率达到8.7%。聚丙烯装置的特点是投资额、开停车成本和时间都比较少，只要市场需求有增长，供给都能够很快匹配。可以看到2014至2018年，除了油价大幅波动导致的极端情况外，PP和丙烯的价差始终在1000元左右徘徊，可以说聚丙烯价格比较好得反映了丙烯的供需情况。

国内聚丙烯需求量与增速(万吨)

丙烯与聚丙烯价差(元/吨)

聚丙烯下游应用非常广泛，包括汽车与家电用塑料，农业、化工用的编织袋，食品包装材料等等15年国内聚丙烯需求增速很高，主要原因是15年新增供给较大，市场以价换量，通过对废料和其他塑料的替代，使PP消费出现明显提升。16年由于前期基数较高，替代性增长也都基本饱和，增速出现下滑。但由于15，16年PP价格处于低位，也刺激了下游大幅扩产，而这部分产能大多在17年投放，使得17年需求又有明显回升。我们认为只要经济不出现大幅下滑，PP将持续增长。我们预计未来PP有望保持09-17年8%的复合增速，对应18-20年PP需求增量分别为207、224和241万吨。即使按照过去比较保守的5%增速预测，未来三年得增量也分别达到129、136和143万吨。

海外需求自08年经济危机以来一直保持增长，随着近几年欧美经济复苏，增速还有加快的迹象。我们以比较保守的2%增速进行预测，则18-20年PP增量分别为84、85和87万吨。综合来说，在国内中性增速预测下，18-20年PP全球需求增量为291、309和328万吨，合计928万吨，已经基本与丙烯供给增量相当了。

2010年至今国内聚丙烯(元/吨)

根据数据显示：2018上半年聚丙烯产量达到1039.4万吨，同比增长8.9%。国内聚丙烯的产能扩张大幅提升了自给率，2009年我国聚丙烯的进口依存度约为34.1%，但2010-2017年间聚丙烯进口量基本稳定在300-400万吨/年(很大一部分为中高端专用料，短期难以替代)，进口依存度逐年下滑，2017年已经降至14.0%。

我国聚丙烯进口依存度逐年下降

第一章 总论

一、项目名称

二、建设单位

三、项目的提出

四、项目概况

1.拟建地点

2.建设规模与内容

4.主要技术经济指标

五、结论与建议

1.结论

2.建议

六、可行性研究 告编制依据

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1.丙烯行业在国内外的发展

2.丙烯行业在中国的发展状况

3.项目在当地房建设情况

4.项目在园区用房建设情况

二、项目建设的必要性

第三章需求分析及建设规模

一、需求分析

1.丙烯行业集群概述

2.丙烯产业发展政策支持

3.项目重点发展领域分析

二、功能定位与建设目标

1.建设目标

2.功能定位

三、建设规模

1.企业研发办公场所

2.公共技术支撑与服务平台

3.管理用房

4.停车场

5.设备用房

6. 建设规模汇总

第四章场址选择

一、选址原则

二、场址位置及面积

1.场址位置

2.土地权属及使用类别

3.土地利用现状

三、场址建设条件

1.地形、地貌、地震情况

2.工程地质及水 条件

3.气候条件

4.交通运输条件

5.公共设施条件

6.施工条件

第五章工程建设方案

一、建筑设计指导思想与原则

二、项目总体规划方案

1.设计理念

2.总体布局

3.交通组织与道路

4.人流、车流组织和停车布置

5.绿化

6.无障碍设计

三、建筑方案

1.设计依据

2.建筑规模

3.设计构思

4.建筑特征

6.建筑智能化

四、结构设计方案

1.设计依据

2.结构设计

3.主要结构材料

五、抗震设计方案

1.建筑物的形状设计

2.建筑物的结构体系

3.结构分析

4.非结构构件

5.结构材料与施工

六、公用及辅助工程

1.给排水工程

2.变配电工程

3.动力照明及防雷工程

4.消防工程

5.通风及空调系统

6.智能化系统工程

7.楼宇设备智能综合管理系统

8.火灾 警及消防控制系统

9.电梯工程

10.室外管 等配套工程

七、主要技术经济指标

第六章环境影响评价

一、环境评价依据及执行标准

1.建筑设计规范

2.环境质量标准

3.污染物排放标准

二、场址环境现状

三、项目建设与运营过程对环境的影响

1.项目建设期

2.项目运营期

四、环境保护措施及治理方案

1.项目施工期环保措施

2.运营期环境保护措施

五、环境影响评价结论

第七章劳动安全卫生与消防

一、危害因素和危害程度分析

1.施工作业

2.用电设备

3.电磁辐射

4.室内空气质量

二、安全措施方案

三、消防设施

1.消防用水

2.消防设备

3.消防用电

第八章循环经济与节能节水措施

一、编制依据

二、设计原则和基本要求

1.绿色设计原则

2.资源最佳利用原则

3.能源消耗最小原则

4.零污染原则

5.技术先进原则

6.加强控制管理，节约能源

三、绿色建筑等级

四、绿色建筑设计措施

1.规划

2.建筑

3.结构

4.给排水

5.通风与空气调节

6.电气

7.景观

五、节能措施

1.采取新的节能技术和新工艺

2.公用工程节能措施

3.建筑节能措施

4.其他节能措施

六、节水方案

1.雨水利用方案

2.节水措施

第九章项目招标和实施进度计划

一、项目招标

1.招标范围

2.招标的组织形式

3.招标程序

二、项目实施进度计划

第十章投资估算与资金筹措

一、投资估算范围及依据

1.投资估算范围

2.估算依据及参考资料

二、建设投资估算

1.投资估算汇总

2.建筑安装工程费用估算

3.工程建设其他费用估算

4.基本预备费

三、资金筹措方案

第十一章财务分析

一、基础数据与参数选取

1.财务价格

2.项目计算期

3.财务基准收益率设定

4.税费

5.财务评价所依据的基本假设

6.其他计算参数

二、营业收入估算

三、成本费用估算

1.折旧与摊销

2.管理费用

3.销售费用

4.修理费用

四、财务评价分析

1.盈利能力分析

2.财务生存能力分析

五、不确定性分析

1.敏感性分析

2.盈亏平衡分析

六、评价结论

第十二章效益分析

一、区域经济效益分析

二、社会效益分析

1.社会影响分析

2.互适性分析

3.社会风险分析

第十三章　风险分析

一、项目主要风险因素识别

1.工程地质风险

2.工程风险

3.社会风险

二、防范和降低风险对策

1.工程地质风险应对措施

2.工程风险应对措施

3.社会风险应对措施

附件、附图、附表