众燃云行业观察：“双碳”目标下，天然气市场将进入“质量为王”阶段

国家发改委高级经济师刘满平：当前，我国天然气市场正处于重要改革发展期。“如果说之前我国天然气市场是‘资源为王’‘管 决定市场’，随着‘双碳’目标的推进，未来天然气市场尤其是下游市场将进入‘质量为王’阶段，市场主体要想获得竞争优势，将更多地依赖企业规模和服务质量。”

“双碳”目标将对我国经济社会发展产生重大影响，加速我国能源转型和能源革命进程，倒逼能源清洁转型。天然气是碳排放量最少的化石能源，灵活性强，大力发展天然气对于降低碳排放具有重要的意义。近中期天然气发展环境是有利的，预计到2035年国内天然气仍将处于增长阶段。

同时要看到，国家油气管 公司正式运营后，天然气市场交易方式、商业模式、运行机制、市场制度、市场管理与监督机制等市场体系与运行规则将发生一定变化，各市场主体不得不调整运行模式和发展思路，以适应新的市场形势。在内外部发展环境变化倒逼和技术创新、商业模式创新的带动下，未来天然气市场将会不断涌现新业务、新模式、新机遇，尤其是“双碳”目标将推动油气企业与非油气业务的深度融合发展和创新。

总体来看，我国天然气下游市场的竞争力度将不断加大。

外资企业的进入

2019年发布的《外商投资准入特别管理措施》，取消城市人口50万以上的城市燃气、热力管 须由中方控股的限制，标志着对外资彻底开放下游燃气投资，城市燃气行业实现全面放开。外资企业将通过独资、参股、合作等方式加速进入我国市场，发展天然气下游业务。

上游油气企业的进入

油气体制改革的目标是构建“x+1+x”体系，无论是上游油气勘探开发还是下游领域都将开放，下游可以向上游延伸，上游也可向下游市场开拓。剥离管 业务之后，油气企业难免会大力进入下游市场。

城市燃气工程安装业务的竞争

工程安装业务之前一般固定由城市燃气企业来承担，《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》提出要加快建立完善公平开放的燃气工程安装市场，鼓励具备燃气工程安装施工能力的企业依法取得相应市政公用工程施工资质后参与市场竞争，鼓励具备安装资质的企业跨区域开展工程安装和改造业务，促进市场竞争。尽管短期内还难以看到更多企业进入这一业务，但是时间长了、改革推进了，城市燃气工程领域的竞争者将增多。

现有城市燃气企业之间的竞争

目前国内下游城燃企业上千家，其中5家主要企业的市场占比超过6成，下游城燃市场进入集团化、规模化时代。未来竞争将主要是对现有城燃企业利益格局的重整，是存量市场的重新洗牌，或将出现企业重组和并购。

其他非气企业抢占市场份额

降低碳排放，实现“双碳”目标一个重要的举措是提高终端消费侧的电气化水平，未来要持续推进交通、供暖、工业、建筑等领域的电能替代工程。这些领域之前正是城燃企业重要的目标市场，它们电气化水平的提高，意味着这些市场份额将被以电力企业为核心的其他非气企业抢走。

刘满平认为，在这样的背景下，下游燃气经营企业在质的方面，要转变经营理念，彻底树立市场营销理念，坚持以用户需求为中心，以需求侧为主导，在深刻认知客户的基础上，积极响应用户的用能需求，丰富新服务和新业务，提升服务质量；在量的方面，通过进入上游采购资源，上下游一体化发展；或者与石油公司建立紧密合作甚至成立合资公司；或者与其他企业兼并、整合等方式，扩大企业规模和市场规模，实现规模效益，才能继续保持企业的竞争力。

能源是我国经济发展的血脉，由于我国“富煤、贫油、少气”的能源资源禀赋特点，导致我国经济发展高度依赖高碳排放的煤炭，能源消费结构不合理。在2019年我国一次能源消费中，煤炭占比为57.7%，远远超过世界平均消费水平（30%）。

在刘满平看来，未来我国天然气市场面临以下四大变革：

“双碳”目标加速推进

作为一项重大战略决策和影响广而深刻的经济社会变革，“双碳”势必将对未来几十年我国经济、能源、产业等方面发展产生重大影响。具体对能源、天然气行业来说，“双碳”将加速我国能源转型和能源革命进程，倒逼能源清洁转型。“双碳”对天然气近中期的发展是利好的，预计到2035年，国内天然气仍将处于增长阶段。

油气体制改革深入落实

2017年《深化石油天然气体制改革若干意见》（以下简称《意见》）发布，2019年国家油气管 公司成立，目前，我国油气行业正按照《意见》要求进入落地实施阶段。整个天然气市场体系与运行规则，例如，市场交易方式、商业模式、运行机制、市场制度、市场管理与监督机制等都将发生变化，各市场参与主体不得不调整之前的运行模式和发展思路，重新认识和适应新的市场。

新模式、新形态不断涌现

在内外部发展环境变化倒逼下，在技术创新、产业创新和商业模式创新的带动下，国内天然气市场在新的市场环境下将会催生新物种、新零售、新模式、新机遇。

“逆全球化”思潮兴起和泛滥

2008年国际金融危机后，伴随欧美发达国家经济增长放缓，国际社会民粹主义、保守主义抬头，全球化受阻。尤其是2017年中美竞争逐步明显、2020年新冠肺炎疫情全球肆虐，进一步加剧了“逆全球化”趋势。我国天然气行业对外依存度超过40%，短时间内不得不依靠国际市场，“逆全球化”思潮的兴起甚至泛滥，将导致国际油气市场合作不确定性。

“我国天然气市场将进入‘大改革、全开放、多竞争、强监管、低收益’阶段。随着国内资源供应越来越充足，天然气下游市场主体增多，竞争更加激烈，成本监审力度加大，收益及利润率将会有所减低，企业要想在市场中取胜，须依靠质和量来取胜。”刘满平强调。